El módulo Documentos te permitirá enlazar documentos externos, tanto desde tu equipo como desde unidades en la nube, a cualquiera de tus registros del CRM. Por ejemplo en un Caso te permitirá añadir fotos de la incidencia. En un pedido te permitirá añadir el PDF del presupuesto aceptado. En un Cliente te permitirá añadir los documentos de los contratos firmados.

DOCUMENTOS

Características Principales:

  • Multi-Modulo: Es posible subir documentos al CRM. Como pueden ser contratos, imágenes, excels o cualquier documento relacionado con el cliente, con la oportunidad, con el caso o con cualquier módulo del CRM. Todos ellos tienen el módulo de documentos.
  • Documentos Internos y Externos: Los documentos pueden ser Internos o Externos. Los documentos internos se almacenan en el propio CRM, mientras que los documentos externos tienen un link donde apuntan a la ubicación real del documento (Google Drive, One Drive, etc.)
  • Enviar por Email: Cualquier documento en el CRM puede ser enviado por email de forma inmediata eligendo destinatario(s) y plantilla de envio.
  • Descarga desde Portal de Cliente: Si se tiene habilitado el portal de cliente, es posible configurarlo para que los propios clientes puedan descargar los documentos que habilitamos en su ficha para que puedan descargar. De esa forma podrán descargar contratos, autorizaciones, facturas o aquellos documentos que queramos compartir.

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